Maklerbuch

Unter dem Reiter „Maklerbuch“ sehen Sie alle vergangenen Aktivitäten rund um Ihren Objektdatensatz.

Einzelheiten zur Symbolik entnehmen Sie bitte unserer Symboliktafel.

Über die Leiste links über der Anzeige blättern Sie durch Ihre Datensätze. Zwei Häkchen links oder rechts gerichtet führen Sie zum Anfang bzw. zum Ende Ihrer gesamten Datenliste – ein Häkchen scrollt jeweils einen Datensatz weiter bzw. zurück.

Anpassen der Ansicht

Der Schraubenschlüssel oben links öffnet das Fenster für die Ansichtseinstellungen.



In dem Popup-Fenster können Sie auswählen, welche Aktionstypen im Maklerbuch angezeigt werden sollen. Die hier vorgenommenen Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert, so dass jeder Benutzer die Ansicht für sich einstellen kann.



Setzen Sie die Haken bei den Aktionstypen, die dargestellt werden sollen.

Zukünftige Aktionen sind beispielsweise eMails, deren Versandzeitpunkt in der Zukunft liegt.

Maklerbuch bearbeiten

Über das Symbol "Neuer Datensatz" legen Sie einen neuen Maklerbucheintrag an. Per Klick auf das Bearbeitungssymbol erreichen Sie die Bearbeitungsebene eines vorhandenen Maklerbucheintrags.

Definieren Sie die Aktivität bezüglich Ihres Objektdatensatzes über folgendes Auswahlfeld:

Darüber hinaus können Sie im Bereich „Aktivität“ den zuständigen Mitarbeiter, den Aufwand und die Dauer des Termins bestimmen. Haben Sie einen Brief, ein eMail oder ein Fax geschrieben, ändern sich die Auswahlmöglichkeiten dementsprechend.

Über den blauen Pfeil ordnen Sie Ihrem Objektdatensatz eine Adresse zu. Diese Objektzuordnung wird gleichzeitig in den Aktivitäten der Adresse festgehalten.

In der Beratungsebene definieren Sie die aktuelle Beratungssituation mit Ihrem Interessenten bzw. Kunden bis hin zum erfolgreichen Abschluss oder aber bis hin zur Absage.

Bemerkungen

Sie haben die Möglichkeit, die Eingabe von Bemerkungen für die jeweiligen Maklerbucheinträge zu vereinfachen, indem Sie Textbausteine anlegen. Benutzen Sie dazu den Button rechts vom Bemerkungsfeld. Näheres zur Definition von Textbausteinen erfahren Sie hier.

Wiedervorlagen

Sie können Ihren Interessenten bzw. Kunden auf Wiedervorlage setzen. Diese Anzeige erscheint, wenn Sie künftige Wiedervorlagen wählen, auf Ihrem Info-Bildschirm.

Beachten Sie: Wenn Sie Ihre Wiedervorlage abspeichern, z.B. nach 10 Tagen, erscheint der Wert, den Sie unter

als Grundwert für Wiedervorlagen eingegeben haben. Dennoch ist Ihre Wiedervorlage auf 10 Tage gesetzt. So pflegen Sie Ihre Einstellungen zur Wiedervorlage.