Grunddaten

Standardmäßig erscheinen auf dem Karteireiter Grunddaten die folgenden Kategorien:

Stammdaten
Verwaltung
Wiedervorlagen
Kontakt

Die meisten Angaben erklären sich hier von alleine. Einige Punkte müssen jedoch hervorgehoben werden.

Stammdaten

Sie sind sich der Schreibweise der Straße nicht sicher? Mit Klick auf das rote Zeichen erhalten Sie Vorschläge zur richtigen Straßennamensgebung.

Auch die logische Eingabe von Postleitzahl und Stadt wird Ihnen erheblich vereinfacht. Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol . Haben Sie die passende Stadt, PLZ oder beides gefunden, klicken Sie auf das gewünschte Ergebnis. Die Daten werden automatisch eingetragen und Sie kehren zum Ausgangsbildschirm zurück.

Um die verschiedenen Telefonnummern einzugeben, gehen Sie auf das Bearbeitungssymbol .

Hinweis: Die Anzeige der Telefonnummern erscheint in blau, wenn Sie mehr als eine Nummer hinterlegt haben.

Verwaltung

In der Kategorie Verwaltung können Sie den Betreuer der Adresse b´estimmen.

Die Kontaktart kann man in der Administration beliebig erweitern . Beachten Sie dabei, dass es zwei Kontaktarten mit Funktionen belegt sind. Wenn ein Adressdatensatz als Ansprechpartner zu einem Objekt verknüpft wird, muss er auf Kontaktart „Makler“ stehen. Auch die Interessenten müssen in irgendeiner Form als „Interessent“ (oder „Interessent A“, „Kaufinteressent“) gekennzeichnet werden.

Auch die „Herkunft Kontakt“-Einträge können von Ihnen beliebig erweitert werden. Es gibt allerdings vom System vergebene Herkünfte. So wird z.B. bei einem Interessent der von der Immoscout24 Seite anfragt, automatisch als Herkunft „System_Immobilienscout24“ eingetragen.

Unter Tippgeber können Sie einen anderen Adressdatensatz verknüpfen.

Als „privat“ gekennzeichnete Datensätze können von keinem anderen Benutzer eingesehen werden. Verwenden Sie diese Option nur bei Adressen, die definitiv nur von Ihnen persönlich gesehen werden dürfen.

Wiedervorlagen

Im Kasten „Wiedervorlagen“ erscheinen alle Benutzer denen eine Wiedervorlage zu diesem Datensatz zugeordnet wurde. In der Spalte „Bemerkung“ sehen Sie den Grund für diese Wiedervorlage. Nur Ihre eigene Wiedervorlage können Sie mit dem Papierkorb-Symbol löschen.

Eine neue Wiedervorlage setzen Sie mit Klick auf das kleine weiße Blatt über der Box. Im darauf erscheinenenden Popup-Fenster können Sie den Benutzer, Datum und Bemerkung für die Wiedervorlage einsetzen.

Kontakt

Um die Adresse über einen externen eMailclient wie z.B. Microsoft Outlook anzuschreiben, können Sie direkt auf das Wort „Email“ vor den eingegebenen eMailadressen klicken. Hier ist eine Funktion hinterlegt, die den Standard eMail-Client startet und die prmäre eMailadresse des Datensatzes übergibt.

Nutzen Sie die Funktion der Adressvervollständung, um die bereits eingetragenen Daten vom Kunden vervollständigen oder aktualisieren zu lassen. Mehr zu Adressvervollständigung erfahren Sie hier .

Vermarktungsdialog

Sie können Ihrem Adressdatensatz wahlweise eine eMail, SMS, ein Fax oder einen Brief schreiben. Näheres dazu unter Vermarktungsdialog.

Wichtig: Die Felder SMS und Fax sind nur sichtbar, wenn Sie Ihrem Adressdatensatz eine Handynummer bzw. eine Faxnummer zugeordnet haben.

Auch können Sie Ihrem Adressdatensatz eine oder mehrere Aufgaben oder einen Termin zuordnen.