Aktionen

Das Aktionen Menü unterteilt sich zunächst in Objekt- und Adress-Aktionen.

Beachten Sie, dass die meisten der „Objekt-Aktionen“ nur angezeigt werden, wenn ein Objekt angewählt ist.

Portalvollabgleich
Über den Vollabgleich können Sie alle Objekte auf einmal zum ausgewählten Portal übertragen.

Massenaktualisierung
Unter Berücksichtigung des angewählten Objektfilter können Änderungen am gefilterten Objektbestand vorgenommen werden. So können Sie z.B. alle Objekte für einen bevorstehenden Vollabgleich vormerken.

Die folgenden Punkte gelten nur für den angewählten Objektdatensatz:

• Neuen Eigentümer eintragen
• Eigentümer zuordnen
• Neuen Interessenten eintragen
• Interessenten zuordnen
• Neuen Ansprechpartner eintragen
• Ansprechpartner zuordnen

Arbeitsliste erstellen/erweitern
Das angewählte Objekt kann einer Arbeitsliste hinzugefügt werden.

Duplizieren

Objekt(e) einem Benutzer zuordnen
Hier können Sie Benutzerzuordnungen setzen. Mehr zum Thema Zuordnungen finden Sie hier .

Objekterfassung
Ausdruck eines Objekterfassungsbogen, damit Sie die Daten eines neuen Objekts auch unterwegs erfassen können.

Objekttracking
Über das Objekttracking können Sie den Eigentümern Zugang zu den Maklerbüchern Ihrer Objekte geben. Über einen individuell angelegten Log-In bestimmen Sie, welche Daten welcher Eigentümer sehen darf.

Beachten Sie, dass auch die meisten der „Adress-Aktionen“ nur angezeigt werden, wenn ein Objekt angewählt ist.

Serienbrief
Der Serienbrief ist nur in der Adress-Listenansicht verfügbar. Hiermit wird ein Word Brief für alle in der Liste befindlichen Adressen erzeugt.

Serienbrief (groß)
Funktioniert wie der Serienbrief, es wird jedoch ein Word-Brief mit einer verknüpften Excel Liste erzeugt. Durch verknüpfen der Excel-Liste mit dem Word Dokument, können die Daten im Serienbrief-Verfahren (Word Funktion!) gedruckt werden.

Massenmutation
Für den gefilterten Adressbestand können Kontaktarten vergeben werden.

SMS schreiben
Hierzu muss in der angewählten Adresse eine Mobilnummer eingetragen sein.

Termin vereinbaren
Tragen Sie einen Termin ein. Der angewählte Adressdatensatz ist automatisch mit dem Termin verknüpft.

Aufgabe eintragen
Aufgabe mit Verknüpfung zur angewählten Adresse

Brief
Brief an die gewählte Adresse

Objekt zuordnen
Ordnet der Adresse ein Objekte manuell zu.

Arbeitsliste erstellen/erweitern
Fügen Sie einer Arbeitsliste die ausgewählte Adresse zu.

Duplizieren
Erstellt ein Duplikat der Adresse

Aktivitäten überführen
Hiermit können alle Aktivitäteneinträge einer Adresse in einen anderen Datensatz verschoben werden. So lassen sich z.B. zwei Datensätze (mit gleichem Namen) zusammenlegen.

Adresse löschen

Adresse einem Benutzer zuordnen

Wiedervorlage löschen